【摘要】開放經(jīng)濟條件下，跨國公司是影響產(chǎn)業(yè)群以及產(chǎn)業(yè)群內(nèi)各行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素。跨國公司對我國稀土產(chǎn)業(yè)的影響具有復(fù)雜性，既有許多消極不利影響，也存在積極的方面。本文在分析我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，探討了跨國公司對我國稀土產(chǎn)業(yè)市場集中度、進入壁壘和行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟等方面造成的影響。面對跨國稀土公司的沖擊，我國的稀土產(chǎn)業(yè)要創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式，加強政府引導(dǎo)和監(jiān)督；加快組建我國稀土大企業(yè)集團，提高市場集中度；推進國際交流合作，提高我國稀土企業(yè)國際競爭力。

【關(guān)鍵詞】跨國公司 稀土 產(chǎn)業(yè)集中度 進入壁壘 規(guī)模經(jīng)濟

我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)概況

我國是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國，以占世界23％的稀土資源承擔(dān)了世界90％以上的市場供應(yīng)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特點如下：

惡性競爭的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個方面，一是自身發(fā)展過程中，從縱向進行比較的市場集中度；二是國際同行業(yè)間，從橫向進行比較的市場集中度。

從縱向來看，相對于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入769億元，利潤77.4億元。由于歷史原因，過去我國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競爭。上世紀(jì)80年代初期，我國只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術(shù)的擴散，稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)一度超過400個，稀土企業(yè)迅速擴展到200多家。經(jīng)過重組整合，到1998年稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)整合為215個。到2012年，只保留了稀土探礦權(quán)10個、采礦權(quán)67個。2014年，國家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬噸；不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，下游稀土新材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過剩。例如，我國稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過30萬噸，年產(chǎn)量僅為8萬噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

從橫向來看，在稀土中上游行業(yè)，美國綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個國家，每國有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。

跨國公司加劇了我國稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過度競爭，除我國以外的其他國家在其國家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競爭的格局。目前我國稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過度競爭和地方性行政壟斷，影響了我國稀土資源的有效配置和市場績效。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的市場集中度不同。市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。經(jīng)常使用的集中度計量指標(biāo)有行業(yè)集中率（CRn指數(shù)①）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場份額的數(shù)據(jù)才能計算，在實踐中運用不多。

稀土產(chǎn)品按照在整個稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場集中度迅速提高，2013年達(dá)到55%。

稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國家對稀土中上游產(chǎn)品實行指令計劃管理，按照2014年稀土礦開采控制指標(biāo)分配情況計算，輕稀土產(chǎn)品CR4達(dá)到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩（1959）和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競爭型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。

稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等�！秶鴦�(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個重點發(fā)展領(lǐng)域，其中包括稀土功能材料，我國生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70％以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應(yīng)量計算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。

我國稀土定價權(quán)缺失的現(xiàn)象正在改變。我國稀土產(chǎn)業(yè)沒有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤，相反，一段時期以來，我國稀土定價權(quán)缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長，但平均價格呈下降趨勢：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬美元，1991年～2000年下降為0.98萬美元，2001年～2005年進一步下降為0.77萬美元�？鐕�公司憑借資本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢控制了高端稀土產(chǎn)品市場，獲取超額壟斷利潤，本質(zhì)是壟斷資本對發(fā)展中國家的經(jīng)濟掠奪。

我國從出口許可證制度、出口配額、出口關(guān)稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護政策，實施《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)成立了稀土行業(yè)協(xié)會以加強行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺以謀求稀土金融定價權(quán)，鼓勵稀土企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價權(quán)缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬美元，2013年則提高到2.63萬美元。

跨國公司對我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響

1998年及以前，跨國公司與我國稀土企業(yè)開展貿(mào)易與技術(shù)交流，在我國稀土市場摸索探路。1998年起，我國實施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，把稀土原料列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，限制初級稀土產(chǎn)品出口。發(fā)達(dá)國家在我國創(chuàng)辦合資稀土企業(yè)出現(xiàn)了加速趨勢，除了少數(shù)幾家稀土冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是稀土新材料及器件合資企業(yè)。2007年，新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將稀土冶煉、分離列入限制外商進入領(lǐng)域，對于稀土的勘查、開采、選礦則完全禁止外資進入，同時開始征收出口關(guān)稅，嚴(yán)格出口配額制度，嚴(yán)厲打擊稀土產(chǎn)品出口走私。跨國公司為了壓低我國稀土出口價格向WTO提起訴訟。2014年，世貿(mào)組織裁決我國對稀土、鉬、鎢三種原材料實施的加收出口關(guān)稅、限制出口數(shù)量、設(shè)定最低出口價格違規(guī)。2015年1月1日起，我國取消稀土出口配額管理，并將于5月2日起取消出口關(guān)稅。隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)政策的變化，跨國公司為獲取廉價資源和占領(lǐng)市場，紛紛將稀土永磁材料、熒光粉等生產(chǎn)線不斷向我國轉(zhuǎn)移。目前，美、德、法、日本和加拿大等國家的跨國公司已在我國投資設(shè)立稀土企業(yè)�？鐕�公司對我國稀土產(chǎn)業(yè)的影響極其復(fù)雜，既有許多消極不利影響，也存在積極的方面。

對市場集中度的影響�？鐕�公司的進入，促進了我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭主體多元化和競爭性市場結(jié)構(gòu)的形成。我國稀土產(chǎn)業(yè)下游消費市場快速發(fā)展，帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)形成國有、民營、外資等多種經(jīng)濟成分并存、企業(yè)自主決策、價格供求決定的稀土市場，雖然近年來國家主導(dǎo)了稀土行業(yè)的兼并重組，但是，按照2013年我國稀土營業(yè)收入計算，稀土產(chǎn)業(yè)CR4為23.5%，屬競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。另一方面，外資稀土公司和民營稀土企業(yè)的快速發(fā)展，加劇了競爭，形成了惡性競爭的格局。我國稀土企業(yè)眾多，不能形成議價合力；稀土產(chǎn)品出口供過于求，與跨國公司談判時各自為戰(zhàn)，散亂無序，競相壓價，使跨國公司坐收漁利。

與我國稀土產(chǎn)業(yè)缺乏話語權(quán)形成鮮明對比的是，跨國公司形成了買方市場壟斷，包括下游產(chǎn)品銷售市場的壟斷以及高端產(chǎn)品技術(shù)的壟斷�？鐕�稀土公司部分壟斷著稀土新材料核心技術(shù)專利的研發(fā)和創(chuàng)新。

對進入壁壘的影響。隨著跨國公司的不斷進入，我國稀土產(chǎn)業(yè)的進入門檻不斷提高。第一，跨國公司憑借其雄厚的資本優(yōu)勢進行大規(guī)模投資，提高了我國稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平，也提高了稀土行業(yè)的平均資本規(guī)模，從而提高了進入門檻。對于稀土礦山開發(fā)、冶煉分離和總投資1億元及以上的稀土深加工項目保留由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，其余稀土深加工項目要求由省級政府投資主管部門核準(zhǔn)。第二，跨國公司不僅通過專利等合法手段建立了技術(shù)壁壘，迫使后來者交納高額的技術(shù)使用費用，而且對高端前沿技術(shù)進行封鎖，嚴(yán)重制約了我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時，全球化生產(chǎn)和高度一體化的經(jīng)營，使跨國公司可以利潤關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤，高端稀土產(chǎn)品的利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般稀土產(chǎn)品利潤水平，跨國公司單位產(chǎn)品利潤遠(yuǎn)高于我國稀土企業(yè)平均水平。第三，跨國公司憑借銷售渠道優(yōu)勢，通過壟斷技術(shù)、控制下游銷售渠道等手段在一定程度上提高了行業(yè)進入壁壘。我國是釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)大國，但是日本企業(yè)日立金屬壟斷了600多項相關(guān)的專利技術(shù)，8家被授權(quán)企業(yè)每年出口2～3萬噸釹鐵硼永磁材料，需要向日本企業(yè)支付專利費購買其專利許可。

跨國公司的沖擊，迫使我國稀土企業(yè)加強對生產(chǎn)工藝技術(shù)的重視，逐步建立較為完整的稀土研發(fā)體系，擁有多項國際先進水平的原創(chuàng)技術(shù)，包括獨有的稀土采選工藝、先進的稀土冶煉技術(shù)，為稀土資源的綜合開發(fā)利用奠定了基礎(chǔ)。發(fā)光材料、永磁材料、儲氫材料、催化劑等稀土新材料對發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，目前已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。我國稀土企業(yè)通過與跨國公司的合作，引進新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，形成完整稀土采選、稀土冶煉分離以及稀土裝備制造、稀土材料加工和稀土應(yīng)用的工業(yè)體系。

對行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的影響�？鐕�公司具有規(guī)模經(jīng)濟所帶來的明顯優(yōu)勢，對我國稀土產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展起到了積極的示范和壓力作用。面對跨國公司的激烈競爭，國家出臺一系列行業(yè)政策，促進了稀土企業(yè)兼并重組、整合發(fā)展，一些規(guī)模小、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、不具有競爭力的小企業(yè)陸續(xù)退出稀土行業(yè)或并入大企業(yè)。2011年，《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出要用1～2年的時間，形成以大型稀土企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。2014年底，中鋁公司、中國北方稀土、廈門鎢業(yè)和中國五礦、廣東稀土、中國南方稀土6家稀土大集團的組建方案已備案。

但是，與國外跨國稀土公司相比，我國稀土產(chǎn)業(yè)的集中度較低、市場話語權(quán)較弱。需要遵循市場規(guī)律、通過市場化手段加快重組整合。因此，優(yōu)化我國稀土企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，既要反對行政壟斷，更要反對過度競爭，當(dāng)務(wù)之急是加快組建稀土企業(yè)集團，盡快形成合理的壟斷競爭格局，提高競爭的效率和效益。

我國稀土行業(yè)參與全球化競爭的對策建議

面對跨國稀土公司的沖擊，既要積極參與全球化進程，主動應(yīng)對，又要系統(tǒng)規(guī)劃，頂層設(shè)計，防范風(fēng)險。

創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式，加強政府引導(dǎo)和監(jiān)督。深化稀土資源管理體制改革，創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式。實施國家稀土資源戰(zhàn)略，堅持保護環(huán)境和節(jié)約資源，建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理體系，制定稀土產(chǎn)業(yè)的有效競爭政策，建立健全相關(guān)的法律法規(guī)，既反對過度競爭和不正當(dāng)競爭，又反對行政壟斷，設(shè)立監(jiān)控指標(biāo)，實行有效監(jiān)控，特別是對市場集中度、市場行為、市場績效等進行重點監(jiān)控；同時，從供給和需求兩個方面研究稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，正確判斷稀土供需變化的基本走向，全面客觀分析評價稀土產(chǎn)業(yè)政策的績效，有序引導(dǎo)和監(jiān)督我國稀土產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的變遷。

加快組建我國稀土大企業(yè)集團，提高市場集中度。以六大稀土企業(yè)集團為基礎(chǔ)，重組整合國內(nèi)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，關(guān)閉一批非法企業(yè)，轉(zhuǎn)產(chǎn)一批企業(yè)，重組一批企業(yè)，化解過剩產(chǎn)能。堅持政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、多元投資、市場化運作的原則，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，形成規(guī)模、高效、清潔化生產(chǎn)的現(xiàn)代大型稀土企業(yè)集團，促進我國稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展。

推進國際交流合作，提高我國稀土企業(yè)國際競爭力。按照國際慣例和市場規(guī)則，加強我國稀土企業(yè)與跨國公司的合作。積極發(fā)揮包頭國際稀土論壇、國際稀土高峰論壇等學(xué)術(shù)交流平臺的作用，與美、日、歐盟、俄羅斯等開展廣泛的交流與對話。充分利用國際國內(nèi)兩種稀土資源、兩個稀土市場，促進國際稀土行業(yè)公平貿(mào)易，既要保持國際市場稀土合理供應(yīng)，又要保護我國生態(tài)環(huán)境與資源。積極應(yīng)對稀土WTO事件帶來的不利沖擊，實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術(shù)先進、集約發(fā)展。

（本文系國家社科基金重點項目“當(dāng)代壟斷資本金融化研究”的階段性成果，項目編號：12AJL002）

注釋

CRn指數(shù)是指某一行業(yè)中最大的前n家企業(yè)所占市場份額之和，常用的CR4指數(shù)即某一行業(yè)中最大的前4家企業(yè)所占市場份額之和。

赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)是行業(yè)中所有企業(yè)所占市場份額的平方和，更能反映整體市場結(jié)構(gòu)，適用于對行業(yè)進行普查的情況。

On How Multinational Corporations Influence the Chinese Rare Earth Industry and Solutions

Qi Lan Zhang Xuedong

Abstract: Under the open economy condition, multinational corporations are the key factor influencing industrial clusters as well as the market structure of the industries in the industrial clusters. The influence of multinational corporations on the rare earth industry of China is complex, with many negative and positive aspects coexisting. Based on the analysis of the market structure of China's rare earth industry, this paper discussed the effects the multinational corporations have on the rare earth industry in terms of market concentration, entry barriers and the economy of scale in the industry. In the face of the challenge of global rare earth corporations, China's rare earth industry should innovate the way of applying asset management model to resources management, and strengthen government guidance and supervision; accelerate the establishment of large enterprise groups in the rare earth industry, and increase market concentration; and promote international exchanges and cooperation, and improve the international competitiveness of China's rare earth enterprises.

Keywords: multinational corporation, rare earth, industrial concentration, entry barrier, economy of scale

作者簡介

齊蘭，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博導(dǎo)。研究方向為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、政治經(jīng)濟學(xué)、市場國際化理論與實踐。主要著作有《市場國際化與市場優(yōu)化問題研究》、《壟斷資本全球化問題研究》等。張學(xué)東，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院博士研究生。